Tom je već naviknut na činjenicu da je Jerri negde u blizini i treba ga uhvatiti. Kada se crna mačka pojavila takmičara koji je takođe želeo da uhvati miš, Tomu se to nije dopalo. Sli miš je odlučio napraviti dvoboj između mačaka. Ko pobedi, nastaviće da gaje za njim.